国浩律师助力姜堰经开集团发行三笔美元债

江苏姜堰经开集团有限公司（以下简称“姜堰经开集团”）作为发行主体于近期公开发行3笔3年期境外高级无抵押债券，票面利率3.90%，于香港联合交易所上市。姜堰经开集团本次成功发行三笔境外高级无抵押债券，创中资企业同期定价最多笔数备证增信境外债券发行记录。国浩上海担任联席全球协调人丝路国际及信亨证券的中国境内法律顾问。

姜堰经开集团于2015年9月成立，主营业务包括各类工程建设活动、以自有资金从事投资活动、企业管理以及土地使用权租赁等。本次境外债券发行项目由丝路国际、信亨证券担任联席全球协调人，中信建投国际、光银国际、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、天晟证券担任联席簿记管理人。其中， 第一笔发行规模9000万美元，由江苏银行泰州分行提供备证增信，第二笔发行规模4800万美元，由南京银行泰州分行提供备证增信，第三笔发行规模2700万美元，由浙商银行南京分行提供备证增信。

国浩上海参与了本次境外债券发行的全部流程，服务内容包括尽职调查、参与各中介机构协调会议、审阅各交易文件，并出具相应法律意见书等。项目组成员包括国浩上海办公室管理合伙人、主任李强、律师齐鹏帅、律师助理陆伟、储可凡。

  相关阅读